{"id":6003,"date":"2021-09-21T10:41:12","date_gmt":"2021-09-21T13:41:12","guid":{"rendered":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/?p=6003"},"modified":"2021-09-21T10:41:17","modified_gmt":"2021-09-21T13:41:17","slug":"cadastro-de-cliente-completo-erp-web","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/cadastro-de-cliente-completo-erp-web\/","title":{"rendered":"Cadastro de Cliente Completo ERP WEB"},"content":{"rendered":"\n

Cadastros \u2013 Cliente<\/strong><\/p>\n\n\n\n


Ao clicar nessa aba, o sistema exibir\u00e1 a parte de pesquisa de clientes j\u00e1 cadastrados, onde teremos alguns filtros como por exemplo Status e Raz\u00e3o Social e um bot\u00e3o de pesquisa \"\", facilitando a busca.<\/p>\n\n\n\n

\"\" \u2013 Este bot\u00e3o serve para importar cadastros de clientes, o formato suportado por esta importa\u00e7\u00e3o est\u00e1 no formato .csv<\/p>\n\n\n\n

Na parte da listagem de cada cliente, no final de cada linha podem aparecer alguns bot\u00f5es:<\/p>\n\n\n\n

\"\" \u2013 Este bot\u00e3o tem como finalidade acessar ao cadastro do cliente (editar).<\/p>\n\n\n\n

\"\" \u2013 Este bot\u00e3o tem como finalidade excluir o cliente. (nesse caso o cliente passa a ter um status de exclu\u00eddo, podendo ser reativado, caso seja necess\u00e1rio.<\/p>\n\n\n\n

\"\" \u2013 Este bot\u00e3o aparece somente para os clientes Exclu\u00eddos, que possibilita ativar o cliente novamente.<\/p>\n\n\n\n

O sistema possibilita a impress\u00e3o de dois relat\u00f3rios de clientes, modelos Anal\u00edtico e Sint\u00e9tico), respeitando o filtro em tela, para serem visualizados basta clicar no bot\u00e3o imprimir \"\".<\/p>\n\n\n\n


Tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel a exporta\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rios em formato .xls (Excel).<\/p>\n\n\n\n

Relat\u00f3rio de Cliente Anal\u00edtico:<\/strong> Lista todos os dados do cadastro do cliente, de forma detalhado.<\/p>\n\n\n\n

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Relat\u00f3rio de Cliente Sint\u00e9tico:<\/strong> Lista somente algumas informa\u00e7\u00f5es importantes do cadastro do cliente, tais como Raz\u00e3o Social, Nome Fantasia, CPF\/CNPJ, Telefone e UF.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Para cadastrar um novo cliente precisamos clicar no bot\u00e3o \u2018Cadastrar\u2019, que fica do lado direito na parte superior da tela, uma vez clicada ela exibe uma nova tela onde ser\u00e1 iniciado um novo cadastro de cliente, que veremos no detalhe logo abaixo.<\/p>\n\n\n\n

Cadastros \u2013 Cliente \u2013 Dados Pessoais<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Aba destinada ao cadastro do cliente sendo dados primordiais para o uso do sistema, vou citar alguns itens de suma import\u00e2ncia:<\/p>\n\n\n\n

Indicador da IE \u2013 Relacionado diretamente ao campo Inscri\u00e7\u00e3o Estadual, tendo as seguintes op\u00e7\u00f5es:<\/p>\n\n\n\n


\u2022 Contribuinte ICMS \u2013 Para todos os casos que o cliente houver uma I.E (Inscri\u00e7\u00e3o Estadual).
\u2022 Contribuinte Isento \u2013 Utilizado para empresas isentas como por exemplo institui\u00e7\u00f5es de caridade.
\u2022 N\u00e3o Contribuinte \u2013 para todo e qualquer cliente que n\u00e3o possua I.E (Inscri\u00e7\u00e3o Estadual).<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m da parte inferior, um pouco mais abaixo, temos 2 grids de cadastros, um referente ao contato, e outro ao endere\u00e7o, para adicionar um contato ou um endere\u00e7o novo, basta clicar no bot\u00e3o \u2018Adicionar\u2019, que imediatamente o sistema abrir\u00e1 o campo para que seja preenchido os cadastros.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Demais bot\u00f5es que aparecem nessa tela de cadastro na coluna A\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

\"\" \u2013 Bot\u00e3o para SALVAR os dados inclusos nas telas de Contato e Endere\u00e7o.<\/p>\n\n\n\n

\"\" \u2013 Bot\u00e3o para VOLTAR a tela inicial (sem salvar).<\/p>\n\n\n\n

\"\" \u2013 Bot\u00e3o para Excluir Endere\u00e7o \/ Contato existente.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Observa\u00e7\u00e3o 1: <\/strong>No cadastro do contato, caso o campo e-mail esteja preenchido e o tipo estiver como COMERCIAL, o sistema enviar\u00e1 a NF-e (.xml e .pdf) automaticamente para o cliente (no caso de AUTORIZADA), por\u00e9m o cliente poder\u00e1 ter apenas 1 endere\u00e7o de e-mail para envio de NFSE que \u00e9 definido por aquela pequena caixa.<\/p>\n\n\n\n

Observa\u00e7\u00e3o 2:<\/strong> O cliente pode ter v\u00e1rios Endere\u00e7os (Comercial, Entrega, Faturamento, Residencial), o sistema permite o cadastro de quantos forem necess\u00e1rios, basta diferenciar pelo Tipo. Caso haja exclus\u00e3o de algum endere\u00e7o, o mesmo ficar\u00e1 na cor laranja, por\u00e9m o cadastro poder\u00e1 ser reativado.<\/p>\n\n\n\n

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Cadastros \u2013 Cliente \u2013 Outros<\/strong><\/p>\n\n\n\n


Essa aba \u00e9 destinada h\u00e1 outras informa\u00e7\u00f5es do cliente tais como:<\/p>\n\n\n\n


Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento:<\/strong> Podemos definir uma condi\u00e7\u00e3o de pagamento padr\u00e3o para esse cliente espec\u00edfico no qual ao emitir uma NF-e, essa informa\u00e7\u00e3o j\u00e1 vai ser vinculada a nota.<\/p>\n\n\n\n


Forma de Pagamento:<\/strong> Podemos definir uma forma de pagamento padr\u00e3o para esse cliente espec\u00edfico no qual ao emitir uma NF-e, essa informa\u00e7\u00e3o j\u00e1 vai ser vinculada a nota.<\/p>\n\n\n\n


Inscri\u00e7\u00e3o SUFRAMA:<\/strong> Se o cliente \u00e9 vinculado a SUFRAMA \u00e9 nesse campo que devemos informar.<\/p>\n\n\n\n


Dados Banc\u00e1rios:<\/strong> Para informar dados banc\u00e1rios do cliente (somente para registro).<\/p>\n\n\n\n


Referencias comerciais:<\/strong> Assim como na tela anterior baseada em um grid para que possamos adicionar quantas referencias forem necess\u00e1rias.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Cadastros \u2013 Cliente \u2013 Hist\u00f3rico<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tela onde podemos colocar qualquer tipo de Observa\u00e7\u00e3o referente a esse cliente, lembretes ou obriga\u00e7\u00f5es, anota\u00e7\u00f5es em geral.<\/p>\n\n\n\n

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Cadastros \u2013 Cliente \u2013 Produtos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Aqui funciona o nosso \u201cDe para\u201d do sistema relacionado ao cliente, nessa tela no campo Produto \/ Descri\u00e7\u00e3o Produto, podemos vincular um produto j\u00e1 existente no sistema atrav\u00e9s do bot\u00e3o Adicionar, onde ele exibir\u00e1 uma lupa para pesquisa do produto com c\u00f3digo interno, e atribuir a ele um c\u00f3digo espec\u00edfico do meu Cliente, pelo campo \u201cC\u00f3digo do Produto no Cliente\u201d com isso ao gerar uma nota fiscal, o sistema leva na DANFE a codifica\u00e7\u00e3o inclusa no campo do Cliente e n\u00e3o nossa numera\u00e7\u00e3o interna.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Cadastros \u2013 Cliente \u2013 Informa\u00e7\u00e3o Complementar Nota<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Nessa tela vamos colocar a informa\u00e7\u00e3o complementar que \u00e9 somente para esse cliente, e ao fazermos uma nota para ele, o sistema j\u00e1 carrega essa informa\u00e7\u00e3o automaticamente, diferentemente do campo de informa\u00e7\u00e3o complementar do cadastro da empresa, este s\u00f3 levar\u00e1 a informa\u00e7\u00e3o nas notas que forem emitidas para esse cliente em espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n

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Cadastros \u2013 Cliente \u2013 Contrato<\/strong><\/p>\n\n\n\n


Aba destinada a listagem de contratos ao qual esse cliente tem v\u00ednculo, a tela exibe informa\u00e7\u00f5es como c\u00f3digo do contrato, status, in\u00edcio do contrato, vencimento do contrato, C. Custo a qual ele pertence e categoria, caso haja v\u00ednculo, a coluna A\u00e7\u00f5es, tem um bot\u00e3o que lhe permite um atalho direto para o contrato em quest\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Cadastros \u2013 Cliente \u2013 Hist\u00f3rico de Altera\u00e7\u00e3o do Cadastro<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Campo onde aparecer\u00e1 todas as altera\u00e7\u00f5es que forem realizadas no cadastro do cliente.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Cadastros \u2013 Cliente Ao clicar nessa aba, o sistema exibir\u00e1 a parte de pesquisa de clientes j\u00e1 cadastrados, onde teremos alguns filtros como por exemplo Status e Raz\u00e3o Social e um bot\u00e3o de pesquisa , facilitando a busca. \u2013 Este bot\u00e3o serve para importar cadastros de clientes, o formato suportado por esta importa\u00e7\u00e3o est\u00e1 no […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[36,37],"tags":[104,204,166],"class_list":["post-6003","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-erp","category-nfe","tag-cadastro","tag-cadastro-cliente","tag-cliente-2"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6003","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6003"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6003\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6027,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6003\/revisions\/6027"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6003"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6003"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/grupomodulos.com.br\/centraldeajuda\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6003"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}